隋末,朝政腐败,民不聊生,靠山王杨林,拥兵自重,为非作歹。山东义士秦琼为报父仇,假拜杨林为十三太保,不慎被察出真情,囚禁登州死牢。瓦岗寨义军闻知后,巧扮九流三教,混入登州城,杀败杨林,救出秦琼,同往瓦岗举义。